Bouwer & Officier B.V. maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Hiermee kunnen wij u beter van dienst zijn. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookie- en privacyverklaring vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.

RADAR CRM

Digitaal Dossier

Per 1 januari 2022 stopt onze licentie voor Document Manager. Dat betekend dat we vanaf die datum geen gebruik meer kunnen maken van het digitaal dossier van DM. Er kunnen geen documenten meer worden toegevoegd of opgevraagd.

We gaan gebruik maken van de mogelijkheden van ons nieuwe CRM - Radar.

Radar biedt de mogelijkheid om een digitaal dossier per relatie aan te leggen. Alle nieuwe documenten die vanuit Radar worden gemaakt, komen automatisch in dit digitale dossier. Tevens is er de mogelijkheid om documenten die buiten Radar om zijn gemaakt, te uploaden naar dit digitale dossier.

Naast het digitale dossier heeft Radar nog een tweede mogelijkheid om documenten bij een Relatie vast te leggen, het zogenaamde Archief.

Belangrijk om te weten is het grootste verschil tussen het Digitale Dossier en het Archief, namelijk:
In het digitale dossier bestaat een uitgebreide zoekfunctie om documenten te vinden o.b.v. selectiecriteria zoals: datum/nummer/naam/betreft type/rubriek/etc... Het Archief heeft deze functie NIET.

Wat gebeurt er met de documenten uit Document Manager?

Document Manager

Voor de meeste klanten zijn er de afgelopen jaren flink wat documenten vastgelegd in de DM. Hierbij is natuurlijk ook het e.e.a. aan vervuiling ontstaan, dus is het nu een mooi moment om schoon schip te maken en opnieuw te beginnen. Tevens is de structuur/opbouw van het digitaal dossier wezenlijk anders in DM. Daarom hebben we besloten alleen de map "Permanent" vanuit DM te converteren naar het digitale dossier van Radar. De rest van de mappen/checklists zullen wel meegenomen worden, maar worden in het Archief van de Relatie gezet.

Hoe krijg ik nu mijn documenten in het digitale dossier van Radar?

Instructies en Handleidingen

Instructies zijn filmpjes. Handleidingen zijn pdf versie van filmpje

1. Nieuw document (filmpje)

Hoe maak ik een nieuw document aan in Radar m.b.v. een sjabloon?
Klik hier voor PDF-versie.

5. Export Dossier DM

Hoe kan ik mijn dossier exporteren vanuit DM voor lokaal gebruik?

Klik hier voor PDF-versie.

2. Digitaal Dossier (filmpje)

Hoe kan ik bestaand bestand(en) toevoegen aan Digitaal Dossier?
Klik hier voor PDF-versie.

6. Inkijklicentie DM (filmpje)

Hoe maak ik gebruik van de inkijklicentie van DM?

3. Digitaal Archief (filmpje)

Hoe kan ik bestanden opzoeken, wijzigen of toevoegen in het Archief?
Klik hier voor PDF-versie.

7. Opslaan Email (filmpje)

Hoe kan ik emails opslaan in Radar Elektronisch Dossier?

4. Zoek functie (filmpje)

Hoe kan ik eenvoudig mijn document vinden in het Digitaal Dossier?
Klik hier voor PDF-versie.
© 2015 Bouwer & Officier B.V.

Search